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Do primeiro contato à assinatura_

O WM CRM reúne clientes, funil, tarefas e equipe num só lugar. Cada negociação tem responsável, prazo e histórico, e ninguém precisa perguntar em que pé ela está.

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Funciona no navegador do computador e do celular.

Pipeline do WM CRM: quadro com os clientes organizados por etapa, do primeiro contato ao contrato assinado.
Tela Hoje do WM CRM no celular, com tarefas atrasadas, tarefas de hoje e o resumo do mês.

Um CRM que se ajusta à sua operação

O WM CRM é um sistema para equipes que atendem clientes e precisam saber, a qualquer hora, em que ponto está cada negociação.

Cada cliente vira um card no funil. O card guarda quem cuida dele, quanto vale, quais documentos faltam, as tarefas combinadas e tudo o que já foi feito. A equipe trabalha no mesmo lugar e a gestão enxerga o resultado sem montar planilha.

Para quem serve: equipes comerciais, escritórios de serviços, financeiro, jurídico, atendimento, consultorias e qualquer área que trabalhe por etapas.

Como funciona no dia a dia

Passo 1 · Pipeline

Organize os clientes num funil

Cada cliente é um card na etapa em que está. Arraste de uma etapa para outra e o sistema guarda a data e quem fez a mudança. Prefere uma tabela? O mesmo funil aparece em lista, ordenada por data, nome, etapa ou dias parado.

Lista de clientes com data, telefone, tipo de serviço, etapa, responsável, dias na etapa e valor.
Passo 2 · Hoje

Comece o dia pelo que importa

A tela Hoje mostra as tarefas atrasadas, as de hoje e os clientes parados além do prazo. Do próprio aviso você chama no WhatsApp, adia o prazo ou move o cliente de etapa. O bloco Meu mês compara seus contratos e valores com o mês anterior.

Tela Hoje com tarefas atrasadas, tarefas de hoje, clientes parados e o resumo do mês.
Passo 3 · Ficha do cliente

Tenha tudo de cada cliente em um lugar

Contato, responsável, valor, documentos exigidos, arquivos anexados, tarefas e o histórico de cada mudança. Mensagens prontas ajudam a responder rápido e do mesmo jeito em toda a equipe.

Ficha de um cliente com valor, responsável, telefone, e-mail e a lista de documentos exigidos.
Passo 4 · Dashboard

Acompanhe os resultados da equipe

Contratos assinados no mês, conversão, valor em negociação e clientes por etapa, sempre comparados com o mês anterior. Filtre por setor ou por período e gere o relatório em PDF.

Dashboard com contratos assinados no mês, conversão, valor em negociação e gráfico de novos clientes por mês.

Leve a lista de clientes para onde precisar

Escolha as colunas da planilha, aplique os filtros e baixe em Excel ou CSV. Vai fazer uma campanha em outra ferramenta ou trocar de sistema um dia? Seus dados saem prontos.

  • CompletoTodas as informações do cliente, para guardar ou levar para outro sistema.
  • CampanhaData, nome, telefone e etapa, para subir uma lista de recuperação na sua ferramenta de atendimento.
  • Lista de contatosNome, telefone, e-mail, etapa e responsável.
Janela de exportação com modelos prontos, colunas da planilha e filtros por etapa, responsável, benefício e período.

Veja funcionando

Gravações curtas do sistema em uso, com dados de exemplo.

Tudo o que a equipe usa, no mesmo sistema

  • Funil por setorEtapas, cores e prazos próprios para cada setor.
  • Tarefas e agendaCom responsável, prazo e horário, ligadas ao cliente.
  • Documentos exigidosLista por cliente, com o que já chegou e o que falta.
  • Mensagens prontasModelos de resposta para a equipe usar no atendimento.
  • Chat e comunicadosConversa interna e avisos para toda a equipe, com confirmação de leitura.
  • RHPonto, banco de horas, férias e atestados.
  • PermissõesAdministradores e colaboradores. Valores só aparecem para quem pode ver.
  • Registro de acessosQuem entrou, quando e o que foi criado, editado ou excluído.
  • PlanilhasImporte sua lista atual e exporte com as colunas e os filtros que quiser.
  • Entrada automáticaClientes da sua ferramenta de atendimento entram no funil sozinhos, sob consulta.
  • Computador e celularA mesma conta, no navegador de qualquer aparelho.
  • PersonalizaçãoEtapas, campos, documentos e setores ajustados ao seu negócio.

Sob medida para o seu negócio

A WM desenvolve sistemas sob medida. O CRM já vem pronto para usar e, quando a sua operação pede algo diferente, ele é ajustado ao seu jeito de trabalhar.

  • Etapas, cores e prazos de cada setor
  • Campos e documentos exigidos por tipo de serviço
  • Novos setores e usuários, cada um com a sua permissão
  • Integração com a sua ferramenta de atendimento
  • Telas e relatórios novos quando a operação pedir

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